En medio de una tormenta de nieve provocada por UMA Winter, Billy recibe un informe sobre la batalla de otoño y se entera de que Undead y Unluck están evolucionando. Juiz aparece y le revela que los artefactos son armas destinadas a derrotar a Dios y que el Arca solo puede realizar un ciclo más. Ella insta a Billy a unir fuerzas una vez más y apostarlo todo por Unluck para lograr su objetivo común: «derrotar a Dios». Sin embargo, Billy declara que no pueden trabajar juntos. Juiz se da cuenta de la verdadera intención de Billy: obtener Ark y Apocalypse, pero antes de que pueda actuar, Billy los arrastra a un brutal enfrentamiento en el que participan UMAs de ambos bandos. Decidida a defender su propia «justicia», Juiz avanza con su espada, mientras que Billy contraataca utilizando las habilidades de otros Negators y su pistola. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Billy? Mientras tanto, Andy y Fuko, tras capturar el núcleo de Autumn, se dirigen por aire a acabar con Summer. Pero Billy anticipa que Juiz ha confiado Apocalypse a Andy y envía asesinos para atacar a la pareja desde el cielo.
