Lawrence es un mercader ambulante que en una noche de ésas, se encuentra a la diosa Horo la Sabia, divinidad pagana de las Cosechas. Horo ha adoptado ahora su forma humana-loba tras muchos años, al conseguir liberarse de su promesa con el pueblo. La chica empieza a viajar con él, y con su gran sabiduría, hace que L...