Uramichi Omota es un hombre de 31 años que tiene dos caras. Por un lado está el joven al cargo de los ejercicios físicos de un programa educativo. Aunque en el programa parece siempre animado, en realidad es algo inestable, mostrándonos la historia las partes más amargas de la vida de un joven adulto.

El mago más destacado de su generación se encontraba a punto de morir, traicionado por sus compañeros. Y lo único que quería, era ser feliz en su siguiente vida. Al reencarnar, descubre que aún posee magia, pero qe sus habilidades no son ni comparables con aquellas que tenía en su vida anterior.

Yanagi Yukito, un huérfano, tiene un encuentro fatídico con un extraño discípulo de su difunto padre. Este enigmático individuo lo lleva a Ayakajima, su lugar de origen, compuesto por siete islas envueltas en rumores de criaturas míticas llamadas "Mitama" y dragones. En Ayakajima, Yukito se encuentra con los dem�...

Mito es una huérfana que no tiene familia, viviendo en la calle, disfrazada de chico. Ruka es un vampiro otaku al quien sólo le interesan las chicas 2D. Cuando Ruka salva a Mito, él le hace una oferta: Que le deje chupar su sangre cuando quiera, a cambio de un hogar donde quedarse, el cuál resulta ser un dormitorio...