Tras el incidente de la Bruja de las Llamas, Mo Fan retomó su entrenamiento en la Academia de la Ciudad Mágica, pero, en el momento más crucial, llegó de repente la noticia de que su buen amigo Zhang Xiaohou había desaparecido. Mo Fan, siempre tan sensible, interrumpió inmediatamente la competición y, junto con su amiga vampira Liu Ru, se apresuró a dirigirse a la antigua capital, adentrándose en el corazón de la región donde los demonios campaban a sus anchas.
