Un mundo donde la vida depende de la "ocupación" y las habilidades adquiridas a la edad de 10 años. Un niño llamado Arel, que tiene un padre que es un rey mágico y una madre que es una princesa espada, se encuentra "desempleado". Se esfuerza mucho y desarrolla increíbles habilidades con la espada. Finalmente, a la edad de 15 años, Arel se dirige a la ciudad espada de Bressgear para estar en la cima del mundo de la espada.
