Lord El-Melloi II recibe una carta en la que se le informa de una reunión de la Torre del Reloj. Una mañana, cuando se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira en el espejo y se queda atónito. ¡De repente, es diez años más joven! ¡Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo! Creyendo que se encuentra bajo el efecto de un poderoso delirio inducido mágicamente, Lord El-Melloi II comienza inmediatamente a investigar cómo ha podido suceder esto. El día de la reunión, se dirige al encuentro con sus contemporáneos, con la intención de enfrentarse a quienquiera que haya transformado su cuerpo y con la esperanza de revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas dan un giro inesperado..
