Tras el descenso en la producción de películas de monstruos, Meng Qi, un director obsesionado con el género, empieza a dudar de su propia perseverancia: ¡nunca imaginó que un día se encontraría cara a cara con un monstruo de verdad! Para hacer realidad su sueño, Meng Qi decide colaborar con la chica demonio Liya y ayudarla a rodar una película de temática demoníaca. Sin embargo, a medida que avanza el rodaje, Meng Qi descubre que lo que ocurre en el otro mundo está estrechamente relacionado con él.
