La historia gira en torno a Li Xiongmao, un niño humano criado por la raza de los demonios, a quien su maestro ordena que abandone la Montaña Blanca y Negra para acabar con los tres enemigos que aniquilaron a la raza de los demonios. Mientras investiga la verdad, va desentrañando poco a poco el conflicto entre humanos y demonios, los secretos de la dinastía y el misterio de su propio destino.
